W pierwszej części szkolenia poruszone zostaną zagadnienia związane z etyką w doradztwie finansowym. Kim jest Doradca Finansowy a kim jest Pośrednik Finansowy? (niestety firmy dumnie nazywające się firmami doradztwa finansowego są tylko pośrednikami i sprzedają produkty a nie doradzają). Aktualny stan prawny Zawodu 241202 Doradca Finansowy czyli krajowy Standard Kompetencji Zawodowych. Dlaczego zawód Doradca Finansowy jest zawodem przyszłości?

W drugiej części znajdą się elementy praktyczne. W prosty i szybki sposób pokażemy jak wyliczyć wartość pieniądza w czasie. Jak w kilka sekund obliczyć wysokość naszej emerytury lub zwrot z długoterminowej inwestycji. Pokażemy w jaki sposób możemy zabezpieczyć przyszłość finansową naszych dzieci, np.  aby kupić im mieszkanie po studiach „na start” lub zabezpieczyć ich emerytury. Przekażemy praktyczna wiedzę, która potrzebna jest każdemu z nas do efektywnego zarządzania swoim budżetem domowym. Jest to wiedza, którą powinniśmy nabywać od najmłodszych lat.

Prelegent

Ryszard Kępski – Certyfikowany Doradca Finansowy (Certyfikat EFFP), Wiceprezes Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska

Specjalista w zakresie planowania finansów osobistych oraz specjalista w dziedzinie organizacji procesów szkoleniowych. Pasjonat matematyki finansowej oraz obsługi kalkulatora finansowego. Współpracownik LIMRA International w zakresie opracowania i wdrożenia programów rozwojowych dla sił sprzedaży i menedżerów zarządzających sprzedażą. Prowadzi działalność szkoleniową, wykorzystując wiedzę i umiejętności, nabyte w czasie wieloletniej praktyki. Współpracuje z Europejską Akademią Planowania Finansowego w Warszawie jako wykładowca oraz z Gdańską Akademią Bankową.

W trakcie szkolenia odbędzie się losowanie nagród książkowych :

• „Bogaty Polak, Biedny Polak. Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy”. – dr Andrzej Fesnak,
• „Kto zarabia Twoje pieniądze”- Robert T. Kiyosaki,
• „Zielone pomarańcze- PRL dla dzieci”- Aneta Górnicka- Boratyńska.